Palpatine császár a tanítványát, Darth Vadert tartja felelősnek a Halálcsillag pusztulásáért. Vader bosszút akar állni a lázadókon, ám eközben megpróbál fényt deríteni mestere titkos terveire is. Megbíz két fejvadászt, hogy keressék meg a titokzatos, Erő-érzékeny pilótát, aki megsemmisítette a Halálcsillagot, majd maga mellé állítja a zseniális dr. Aphrát. Ezt követően a Geonosisra utazik, hogy szert tegyen egy saját hadseregre, amivel megtámadhatja azt az erődöt, ahol egy Cylo nevű kutató fénykardot forgató kiborgokkal kísérletezik...
Csakhogy maga a császár is megjelenik a színen, és Vadernek harcolnia kell a becsületéért és az életéért. Az ellenfelei pedig nem mások, mint Cylo fejlett technológiákkal megerősített, gyilkos teremtményei...
