A külvárosi nyomornegyed alkoholista családjába újabb gyermek érkezik, ám rútsága oly feltűnő, hogy az alkoholista apa addig-addig gyanakszik, mígnem egyszer felindulásában agyonveri a feleségét, és ő is rejtélyes körülmények között meghal. Az állami gondozásba kerülő kis Valentin sorsa mégsem lesz jobb: testének rútságát hatalmas és ocsmány orra jelenti, mely miatt kínozzák, csúfolják, gyötrik: egész gyerekkora egy rémálom. Sorsa akkor fordul jobbra, amikor egy színigazgató felfedezi különös "tehetségét", orrát, és hát persze, hogy Cyranót játszatja vele. Ám Valentin nemcsak ebben a szerepben lesz sikeres. Most, hogy sorsa jobbra fordul, megműtteti magát, sőt, még a szerelem is rátalál. Úgy tűnik, semmi sem állhat a boldog beteljesülés útjába, amikor a múlt egyszer csak szörnyű elégtételt vesz...
